市场竞争日益激烈，洁净室工程行业即将迎来变革

2016至2018年，国内半导体、显示面板等行业掀起了一阵投资建厂的热潮，也带动对洁净室系统工程的整体市场需求，促使国内洁净室系统工程企业实现快速发展。

2019年起，国内半导体、显示面板等大项目陆续进入收尾阶段，同时，由于半导体行业总体处于下行周期以及中美贸易战、日韩争端等不确定因素太多，导致国内新建的半导体项目总体呈减少的状态，行业竞争加剧，多数洁净室系统工程订单也被部分优势企业获得。

市场竞争日益激烈

据了解，我国洁净室工程服务行业市场化程度较高，属于完全竞争的格局，整个市场较为分散，行业内企业众多，但技术实力参差不齐，业务规模较大的企业是十一科技、中电二公司和中电四公司。

2018下半年起，全球半导体市场进入下行周期，国内兴建晶圆厂的热潮也在明显减弱，作为半导体上游的洁净室工程行业，身处其中的每家企业都能感到冷意，而头部企业往往能率先做出反应。

作为国内最大的集成电路工程设计院，2019年初，十一科技就实施了“三化”（项目中小化、低利化、多元化）战略，并积极开拓电子之外的生物医药、新能源、物流、军工、工业等领域。

在此情况下，十一科技2019年实现营业收入125.23亿元（电子高科技和高端制造工程技术服务业务收入占比61.17%；新能源工程技术服务业务收入占比15.34%；物流与民用建筑技术服务业务收入占比6%；光伏发电业务收入占比3.23%；生物医药与保健技术服务业务收入占比1.28%）及利润总额5.72亿元，同比分别增长16.39%和20.58%。在连续保持两位数增长的同时，全年营收及利润指标再创历史新高。

不过，并非每家企业都能够实现逆势增长，多数洁净室工程企业要面对的却是市场竞争日益激烈，公司业绩大幅下滑的危机。

2019年，专注于洁净室工程服务行业的亚翔集成实现营业收入 18.69亿元，同比下降了 17.12%，净利润 1.01亿元，同比下降了37.13%。

除2019年业绩下滑外，亚翔集成未来业绩也不容乐观。据披露其2019年底未完工项目的数量为36个，合同金额20.04亿元。而2018年底未完工项目的数量为38个，合同金额33.92亿元。

尽管亚翔集成的合同数量并未大幅减少，但合同金额出现较大幅度的下滑，未来业绩承压。当然，这也并非是亚翔集成一家所面临的情况。

笔者从多名业内人士了解到，2019年洁净室工程行业的整体情况就不太好，项目没有前几年多，2020年在疫情的影响下，投资方更为保守，晶圆厂扩产、建线也有延迟。

行业变革即将开启

集微网曾报道，业内人士称，近年来，国内新建了大量的晶圆代工厂，但半导体市场需求并未能持续，高端设计并未跟上，潜在的产能过剩风险即将浮出水面，短期内将不会再有大量新建晶圆厂的现象。

同时，相对于前些年大规模建设动辄上百亿投资的晶圆厂和显示面板厂，当前的国内资本在项目投资上更为谨慎，也更多地关注国内急需突破的半导体材料领域，而这类项目投资金额相对较小，在洁净室工程方面的投入亦是如此。

在市场行情不佳时，多数企业会选择牺牲利润从而取得订单。笔者了解到，2019年间，洁净室工程行业出现了多起亏本的竞标，其中，某企业甚至以低同行约一亿元的价格竞标一个二次配比项目。

据知情人士称，上述企业想上市，因此亏本接了几个大项目。

据了解，科创板开板以来，半导体行业就掀起了一波上市潮，产业链各个环节中符合条件的企业多数都启动的上市计划，而洁净室工程行业也不例外。据知情人士表示，目前，圣晖、柏诚等洁净室工程企业都启动了上市计划。

亏本竞争或是低利竞争显然不利于企业的长远发展，而寻求多元化发展是洁净室工程企业摆脱行业现状的方式之一。

随着下游产业的发展、大气污染加剧及生物安全隔离的需要等，洁净室应用的领域更加广泛，对洁净室的需求已从电子行业向医药、医疗、生物工程行业延伸。

目前，除十一科技外，中电二、中电四、柏诚、亚翔集成、至纯科技等都在积极向医药领域发展。

不过，医药项目并不如半导体行业投资额度巨大，业内人士指出，部分企业已经在靠医药项目“续命”了，但医药项目会越来越精细，不会有超大规模的投资，主要往生物医药、靶向药等方向发展。

当行业情况不佳时，市场洗牌并会加速到来。对此，业内人士表示，虽然市场行情很差，但目前接触到的竞争对手都还在坚持，暂时没出现倒闭或整合的情况，也没看到行业的变革策略，不过裁员的企业倒是不少。

当前，洁净室工程行业处于市场行情较差的时期，行业竞争日益激烈，行业变革一触即发，而每次变革都会发生行业巨变，部分企业被淘汰，也会有部分企业能够快速成长起来。在此情况下，究竟是谁能把握变革中的机会从林立的洁净室工程企业中迅速脱颖而出，也只能让时间给出答案。